Deux récits du Moyen-âge, « La légende du Roi Renaud » et celle de « Bisclavret » et « Le conte du genévrier » des frères Grimm. Le Roi Renaud va mourir, victime d’une mauvaise fée, le soir où sa femme accouche, pour avoir refusé de la trahir tandis que Bisclavret, l’homme-loup, est trahi par sa femme. Pour chaque conte, l’introduction musicale nous plonge dans une atmosphère inquiétante qui convient parfaitement au récit. Grâce à sa langue précise, simple et rythmée, Elisa de Maury nous envoûte et nous émeut en nous transmettant ces récits tragiques et merveilleux.